Jumbo
Jeanne este o tânără timidă care lucrează în tura de noapte la parcul de distracţii. E fascinată de carusele şi încă locuieşte cu mama ei plină de viaţă, Margarette. Deşi niciun bărbat nu a reuşit să se insinueze în mijlocul acestui duo insolit, Jeanne începe o bizară relaţie cu Jumbo, noua atracţie a parcului. Curând devine clar că Jumbo, un carusel colorat, îi şi răspunde...