O lume frumoasă și pierdută
Pulcinella este trimis din adâncurile Vezuviului în Campania de azi pentru a îndeplini ultima dorinţă a sărmanului păstor Tomasso: misiunea lui este să salveze viaţa unui tăuraş, Sarchiapone. Pulcinella găseşte animalul şi porneşte cu el spre nord. Cei doi călătoresc printr-o Italie superbă, dar sfârşitul lungii lor călătorii nu vine cu deznodământul scontat.