Cahit umblă din bar în bar în Hamburg, consumând cantităţi impresionante de alcool. Urcat la volan, imigrantul turc se izbeşte într-un zid, iar autorităţile îl internează urgent la ospiciu. Aici Cahit dă peste Sibel, care a încercat să se sinucidă.

Fernando, un profesor de geografie din Barcelona, e devastat după ce soția îl părăsește fără nicio explicație. Complet debusolat, acesta își însușește identitatea altcuiva și se angajează grădinar la o vilă din Portugalia, unde leagă o prietenie neașteptată cu proprietara.