Takumi trăieşte cu fiica lui, Hana, în satul Mizubiki, nu foarte departe de Tokyo. Ca şi generaţiile anterioare, cei doi îşi duc viaţa în strânsă comuniune cu natura, al cărei ciclu le ritmează zilele.

Pierre are o aventură toridă cu Helene, o femeie mult mai tânără, dar încă ţine la soţia lui, Catherine. Pe măsură ce Pierre petrece tot mai mult timp cu noua amantă, aceasta încearcă să-l convingă să rupă legăturile cu familia, iar Pierre se supune.