Un liceu de periferie. Gabriele abia a fost angajat şi i se dă o sarcină indezirabilă: cursuri de recuperare cu şase elevi "dificili" care riscă exmatricularea. Aproape toţi au părinţi de alte naţionalităţi. Unul dintre ei scoate un cuţit şi insistă să-l înveţe pe Gabriele "regulile" clasei.

Sebastian are 10 ani şi trebuie să-şi petreacă vacanţa la munte, la bunica şi mătuşa lui. Nu i se pare deloc entuziasmant să ajute la mulsul oilor, dar totul se schimbă când puştiul dă peste Belle, o superbă căţea maltratată de stăpănul ei.

Rosa este o mică zână a florilor care visează să aibă un prieten, dar e prea speriată de tot ce o înconjoară pentru a se aventura să întâlnească unul.