Un grup de gangsteri caută să reintre în posesia unei valize cu bombă, ajunsă din întâmplare în mâinile unui tânăr complet inocent în privința conținutului ei.

Insula Chiloé, în secolul 19. Rosa este o fată indigenă care îşi petrece zilele muncind la ferma tatălui ei. Când administratorul fermei îi ucide tatăl, Rosa caută dreptate şi, când nu o primeşte, cere ajutor de la regele unei atotputernice organizaţii de vrăjitori.

Legea marţială a fost introdusă în Polonia în decembrie 1981, într-o încercare de a descuraja mişcarea Solidaritatea, dar efectele au fost mai extinse de atât.