Brazilia, 2022. Într-o zonă izolată din regiunea Sao Paulo, o familie care trăieşte lângă o mină de cărbuni acceptă să găzduiască un misterios oaspete venit din străinătate. Casa lor se transformă în ascunzătoare, căci bărbatul se dovedeşte a fi un traficant de droguri căutat în mai multe ţări.

Federico şi fratele său Simón se bucură de o adolescenţă lipsită de griji, dar asta dar până când Simón moare căzând de la un balcon la o petrecere. În timp ce în jurul său este clar că de fericirea familiei s-a ales praful, Federico încearcă să-şi ducă anul şcolar la bun sfârşit.

Hanna face parte dintr-o comunitate creştină New Age din Danemarca rurală şi visează să devină mamă. Dar existenţa ei lipsită de griji este ameninţată de sosirea neaşteptată a fratelui ei mai mic, Jakob, care nu întârzie să readucă la viaţă amintiri neplăcute din trecut.