Brazilia, 2022. Într-o zonă izolată din regiunea Sao Paulo, o familie care trăieşte lângă o mină de cărbuni acceptă să găzduiască un misterios oaspete venit din străinătate. Casa lor se transformă în ascunzătoare, căci bărbatul se dovedeşte a fi un traficant de droguri căutat în mai multe ţări. Gazda, soţul ei şi copilul lor vor trebui să înveţe cum să-şi împartă spaţiul cu acest străin, dar şi cum să-şi organizeze zilele pentru ca prezenţa lui să nu dea de bănuit celor din jur.

Federico şi fratele său Simón se bucură de o adolescenţă lipsită de griji, dar asta dar până când Simón moare căzând de la un balcon la o petrecere. În timp ce în jurul său este clar că de fericirea familiei s-a ales praful, Federico încearcă să-şi ducă anul şcolar la bun sfârşit.