Toñi este o femeie trans trecută de prima tinereţe. Într-o zi se roagă cu ardoare la un sfânt vestit pentru minunile sale: tot ce-şi doreşte Toñi este un iubit! Şi iată că-l întâlneşte pe Lahcen, un arâtos imigrant marocan abia ajuns în Barcelona.

După ani de spitalizare, Akın nu are linişte şi se simte traumatizat de sistemul medical. După cea mai recentă externare este clar că de vechea lui viaţă s-a ales praful: nu mai poate ieşi din căminul familiei decât pentru scurte şi rare vizite la lăcaşurile de cult din Istanbul.

Fernando este un tânăr balerin mexican al cărui vis e să danseze pe marile scene ale lumii şi să trăiască în Statele Unite ale Americii. Convins că iubita lui, Jennifer, o femeie din înalta societate, îl va sprijini, Fernando trece printr-un pericol de moarte pentru emigra ilegal.